【观点】信达证券:匠心家居核心渠道逆势增长,长期盈利预期向好
研报虎
2026-08-31
信达证券发布匠心家居深度研报,基于公司2026年半年度报告展开分析。
研报指出,汇率同口径下公司Q2收入同比降幅收窄,核心美国零售商渠道收入逆势增长,26H1新拓27家美国客户,产品矩阵向固定沙发等软体品类延伸,毛利率维持较高水平。
信达证券对公司2026-2028年盈利给出正向预测,对应PE估值处于较低区间。
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研报指出,汇率同口径下公司Q2收入同比降幅收窄,核心美国零售商渠道收入逆势增长,26H1新拓27家美国客户,产品矩阵向固定沙发等软体品类延伸,毛利率维持较高水平。
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