华兰股份业绩触底反弹在即？机构力挺买入评级，新产能+国产替代双引擎启动

华兰股份2024年营收5.86亿元，同比下降5.86%；归母净利润0.50亿元，同比下滑57.96%，主要因客户需求变化导致产品结构变动，叠加募投项目折旧、股权激励等成本增加。公司客户覆盖医药工业百强比例升至88%，新增260家客户，卡式瓶组件、COC产品等新项目推进中，分析师预计2025-2027年净利润将回升至1.28-2.14亿元，维持“买入”评级。