H20解禁+资本加码 AIDC需求爆发 新特电气列受益股

北美超大规模云服务商2025年二季度财报显示资本开支持续扩张，谷歌、微软、Meta均上调全年资本支出目标，推动AI数据中心建设。美国商务部批准英伟达H20芯片对华出口，缓解国内算力紧张，国内AIDC资本开支有望提升。阳光电源等企业加速布局AIDC领域，新特电气作为SST细分领域受益标的被推荐。