【重大】隆华新材可转债发行方案落地 拟募资9.6亿元

公司第四届董事会第十二次会议审议通过进一步明确向不特定对象发行可转换公司债券具体方案。本次可转债募集资金总额9.6亿元，发行数量960万张，每张面值100元，期限6年，初始转股价格9.16元/股，公司主体及本次债券信用等级均为AA。

本次发行向原股东优先配售，原股东可按每股1.7173元可转债的比例参与配售，优先配售认购日及网上申购日为2026年9月29日，股权登记日为9月28日，网上申购代码371149，配售代码381149，不足部分由主承销商余额包销。

董事会同时审议通过本次可转债上市及开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议等议案。