天风通信团队：DeepSeek加速全球推理需求爆发，算力依旧为基石

本周行业动态显示，亚马逊和谷歌分别宣布2025年将大幅提升资本支出至1000亿美元和750亿美元，主要用于人工智能投资。Lumentum和Coherent因云计算和AI需求强劲，财报表现亮眼。锐捷网络在交换机服务器PCB领域被建议关注，但未作为重点推荐标的。整体看好AI产业及应用的投资机会。