800亿美元！微软重注AI基建，光模块赛道爆发在即

AI时代算力需求激增，光模块作为关键组件受益于政策推动和技术迭代。国家发展改革委等三部门发布《国家数据基础设施建设指引》，强调400G/800G高带宽全光连接的建设。微软宣布2025财年投资800亿美元用于数据中心建设，进一步提升AI算力。多家A股上市公司如菲菱科思在光模块领域取得进展，具备100G/400G/800G交换机硬件开发能力并实现量产交付。行业前景广阔，预计未来几年光模块市场将迎来爆发式增长。