【观点】国盛证券：光通信板块调整充分估值处历史低位，否极泰来

国盛证券8月2日发布通信行业研报指出，光通信板块经历大幅调整后恐慌情绪集中宣泄，本轮板块最大跌幅达44.3%，已接近历史深度回调水平，短期风险快速释放。

报告拆解亚马逊AI资本开支逻辑验证产业长期可行性，同时指出国内光模块龙头估值回落至历史中值以下，安全边际显著提升，板块正从恐慌宣泄走向否极泰来，菲菱科思被纳入算力设备推荐标的名单。