【观点】硅光设备投资机会分析推荐大族数控

2026年有望成为硅光芯片放量的关键拐点，建议重视硅光设备投资机会。硅光的产业逻辑是AI算力系统在高速互连约束下的一次架构升级。需求端传统方案性能边界逼近，CPO等架构必要性提升；供给端工艺平台成熟，产业化条件改善；系统级导入路径清晰，硅光从“可选”走向“必选”。

投资建议中，PCB设备推荐包括大族数控，认为其受益于硅光产业链设备需求增长。