【观点】工业母机板块上涨逻辑及国产化机遇分析

8月12日早盘，工业母机概念表现活跃，大族数控（301200.SZ）等多股跟涨。消息面上，浙江省近期举行了工业母机专场产需对接活动并发布供给清单，同时工信部也部署了相关活动，达成超1亿元采购合作。从基本面看，供给端因上游物料短缺，日本厂商数控系统交货延长，国产自主可控窗口期来临；

需求端则受益于AI算力、半导体及新能源车等领域旺盛的资本开支，拉动机床需求复苏。行业数据显示，2026年上半年国内金属切削机床产量实现增长。此外，机构研报指出，数控机床核心部件如高端精密丝杠的国产化进程有望提速。