关税阴霾渐散！AI算力需求持续爆发，联特科技等光模块龙头迎估值修复良机

关税政策缓和预期推动光通信行业估值修复，AI需求持续强劲。国盛证券指出，特朗普表态或降低对华关税，叠加谷歌等下游厂商Capex维持高位，显示AI基建需求未放缓。光模块企业如新易盛、仕佳光子业绩高增，光通信板块筹码结构改善，联特科技作为被推荐标的，有望受益于情绪修复与资金回流。