AI算力驱动光模块需求爆发，国内厂商占据主导

12月8日午后，人工智能板块整体活跃，创业板人工智能指数大幅上涨。作为AI算力产业链的关键组件，光模块正迎来前所未有的高速发展期。

光模块在AI时代扮演着数据'传送带'的角色，其需求增速远超AI芯片本身。大型数据中心和GPU算力集群需要海量高速光模块进行连接，直接推动了产品从400G、800G向1.6T的快速迭代。市场普遍预计，800G光模块将在今明两年迎来大规模放量。

目前国内厂商在光模块封装领域具有较强的竞争力，是AI算力产业链中国产替代率较高的环节，并直接打入了北美AI产业链。在最新发布的2024年全球光模块厂商排名中，中国厂商已占据主导地位。