【市场】AI算力催化光模块板块反弹

2026年1月30日盘面上，CPO等算力硬件概念股强势反弹，$联特科技301205等个股拉涨。

背后催化来自AI算力需求的密集确认：阿里据称考虑追加AI基建投资；微软与Meta最新季报共同确认AI算力需求持续超越供给，2026年供应紧张态势将延续；摩根大通指出算力投资正进入新一轮扩张周期。行业分析认为，光通信是解决AI数据“搬运”瓶颈的“超级高速公路”，随着AI红利扩散，光模块行业正步入高景气周期。

为捕捉相关机会，$创业板人工智能ETF华夏159381（近半权重为光模块/CPO）及$通信ETF华夏515050当日表现活跃。