【观点】联特科技今日大涨原因解读

联特科技2月9日股价大涨，源于行业资本开支预期向好与公司技术/业务进展的共振。行业层面，近期亚马逊、谷歌等北美科技巨头财报中纷纷大幅上调资本开支，英伟达CEO也发声支持其可持续性，强化了市场对光模块等AI基础设施需求持续高景气的判断。公司层面，其境外营收占比较高，业务与北美市场紧密关联；同时公司在高速光模块（800G已量产，1.6T在验证）及推进H股上市等战略布局，均被视为能充分受益于本轮行业趋势的积极因素。