【观点】光模块板块景气度提升 联特科技等标的受机构看好
21世纪经济报道
2026-08-12
8月12日CPO/光模块板块集体大涨,多只个股涨停,联特科技作为板块重点关注标的受到市场关注。
驱动因素方面,国内光芯片厂商源杰科技拟投资42.68亿元建设激光器芯片产业园突破产能瓶颈,海外光通信龙头Lumentum业绩大幅超预期,行业景气度持续验证。
中国银河证券分析指出光芯片是光通信产业链技术壁垒最高、自主创新核心环节,高端产能存在较大缺口,伴随下半年800G/1.6T批量出货、硅光方案占比提升,板块盈利能力有望边际改善,光通信产业链为AI军备竞赛最具弹性的赛道,建议重点关注包括联特科技在内的产业链标的。
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驱动因素方面,国内光芯片厂商源杰科技拟投资42.68亿元建设激光器芯片产业园突破产能瓶颈,海外光通信龙头Lumentum业绩大幅超预期,行业景气度持续验证。
中国银河证券分析指出光芯片是光通信产业链技术壁垒最高、自主创新核心环节,高端产能存在较大缺口,伴随下半年800G/1.6T批量出货、硅光方案占比提升,板块盈利能力有望边际改善,光通信产业链为AI军备竞赛最具弹性的赛道,建议重点关注包括联特科技在内的产业链标的。
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