【经营】光通信板块集体走强 行业高景气叠加政策缓和驱动联特科技跟涨

8月13日光通信板块集体反弹，联特科技等个股跟涨。本次反弹的核心驱动来自两方面：一是美股光通信龙头Lumentum最新财报大幅超预期，其CEO透露当前核心光器件供需极度失衡，产能处于彻底售罄状态，未来几个季度相关产品出货量将提升四倍，印证光模块行业需求持续高景气。二是此前市场担忧的美国FCC对光模块的限制政策落地方向较预期温和，板块上周的剧烈调整后情绪迎来修复。叠加光模块龙头1.6T产品持续放量、订单排期已至2028年，头部企业近期还获多家机构密集增持，行业基本面支撑较强。