存储模拟拐点或现，智驾光子芯片风起云涌

天风证券发布的电子行业研报指出，存储板块预期2季度开始涨价，智能手机与PC行业对NAND存储的需求升温。模拟芯片大厂ADI业绩超出预期，汽车工控领域拐点显现。智能驾驶和光子芯片成为AI数据中心未来核心发展方向。国产替代方面，美或加征半导体进口关税，增加供应链不确定性。鸿日达作为半导体材料设备零部件企业被提及。