【观点】太平洋维持东星医疗“买入”评级，看好重组落地与业务拓展

太平洋证券研报指出，东星医疗医佳宝重组交割落地，公司积极回购彰显信心。医佳宝承诺2026-2028年扣非净利润分别不低于7920万元、8550万元及10300万元。公司吻合器零部件业务自2025年下半年以来已开发多家新客户，并积极推进医疗器械注册人制度相关资质申请，可为其他吻合器厂商提供OEM代工服务。2026年一季度该业务业绩显著恢复，公司还将通过拓展市场、产品迭代拉动增长。此外，公司前瞻布局手术机器人配套耗材赛道，已与国内厂商开展联合研发。维持“买入”评级。