国产半导体突破+江波龙业绩反转，存储芯片赛道迎双重利好

复旦大学团队研发全球首款二维半导体微处理器'无极'，推动半导体技术突破；中国半导体出口额增长但进口逆差扩大，日本出口管制加速国产替代进程；中信证券看好半导体行业周期反转及国产替代机遇；江波龙2024年净利润扭亏为盈，存储业务拓展AI/AR领域客户，行业整体呈现复苏态势。