存储芯片回暖叠加AI需求 江波龙迎国产替代黄金窗口期

存储芯片价格触底回升，美光等厂商发布涨价函，现货市场供需紧张。中美关税摩擦引发芯片抢购潮，存储器价格剧烈波动。AI算力需求爆发叠加国产替代趋势，阿里、字节等互联网巨头大幅增加资本开支，企业级SSD模组厂商迎来黄金窗口期。分析师重点推荐江波龙等国产存储模组产业链公司。