AI端侧革命引爆存储需求，江波龙坐稳大容量存储龙头风口

端侧AI发展推动处理器和内存需求提升，IDC及微软对算力标准要求促使存储芯片行业受益。江波龙作为大容量存储龙头被重点关注，AI手机和PC内存容量预计大幅提升至12-16GB及16-32GB，存储芯片领域需求增长明确。同时电源管理及散热材料配套需求增加。行业整体呈现弱复苏，半导体龙头或获Beta收益。