存储涨价+华为供应链双利好 江波龙迎业绩弹性窗口期

华为Pura80系列发布带动国产供应链需求，存储市场因美光停产DDR4/LPDDR4推动涨价，江波龙作为存储模组厂商受益于涨价潮和国产替代趋势。华为新机影像升级提升供应链订单，存储现货价格持续攀升，2025年Q3合约价涨幅预期扩大，企业级存储需求因AI基础设施增长，江波龙等国产存储厂商被列为重点受益标的。