存储涨价潮来袭 江波龙等厂商迎业绩增长良机

半导体5月市场回顾显示存储价格环比上涨，晶圆代工产能饱满，封测订单稳定增长。三季度展望中，存储器合约价涨幅持续，DDR4第三季预涨30—40%，企业级产品国产替代加速。江波龙作为重点存储厂商被建议关注，其订单能见度覆盖至9月，涨价红利锁定，业绩弹性扩大。AI算力需求推动存储升级，国产化供应链格局重塑，政策支持国产替代持续推进。