华为UCM技术突破推动SSD需求，江波龙受益

华为在2025金融AI推理应用论坛推出UCM技术，通过"以存代算"减少对HBM依赖，提升AI推理效率，推动SSD需求增长，尤其是企业级SSD。江波龙作为存储SSD模组重点公司受益。半导体行业7月数据显示存储价格回升，交期上升，预计第三季度存储器合约价涨幅持续，企业级产品推动龙头公司业绩增长。行业景气度回升叠加AI驱动，存储板块前景乐观。