【市场】英伟达AI服务器内存降配研报引发存储板块大跌 江波龙等标的跌幅超8%

2026年6月5日，海外调研机构SemiAnalysis发布研报称英伟达新一代Vera Rubin AI服务器CPU侧系统内存将从192GB SOCAMM缩至96GB，引发海内外存储概念股集体回调，当日SK海力士跌9.92%，A股存储器指数跌4%，江波龙、佰维存储跌幅均超8%。多家分析随后指出该降配仅为CPU侧阶段性弹性调整，与GPU核心算力相关的HBM不受影响，英伟达也已宣布Vera Rubin全面量产，智能体吞吐量较上一代提升10倍。年内存储板块估值刚从传统周期股向AI时代基础设施资产切换，此前涨幅较大，本次下跌为板块短期情绪波动。