【观点】国盛证券看好SLC NAND国产替代机遇，建议关注江波龙

国盛证券研报指出，SLC NAND受益于海外大厂退出和AI需求增长，迎来国产替代机遇。供给端，铠侠等厂商停止TSOP封装产品供应；需求端，AI推理场景对SSD耐久性要求提升，带动SLC NAND价值重估。TrendForce预判2026下半年SLC NAND价格仍有70%-75%上行空间。研报建议关注江波龙等标的。