【观点】首个HBF标准落地，AI存储新增中间层，短期跟踪联盟与产品落地节奏

8月4日，SK海力士与闪迪联合发布全球首个高带宽闪存（HBF）标准，谷歌、Tenstorrent正式入盟，该标准定位在高带宽内存HBM与企业级固态硬盘eSSD之间，可填补AI推理场景的中间存储需求。当前HBF仅发布行业规范，尚未公布量产时间表，预计最早2027年落地，短期以标准叙事为主，需跟踪联盟扩容进度与产品落地节奏。对应A股存储产业链来看，接口芯片、SSD主控、先进封装环节已有相关订单兑现，逻辑更为顺畅，存储模组环节可跟随存储涨价周期关注。