【市场】存储板块多空分歧加剧 公募基金二季度大幅增持江波龙

8月6日全球存储板块同频调整，A股存储指数年内回撤超24%，多空双方对存储周期是否见顶存在明显分歧，看多方认为AI需求将支撑存储价格高位企稳，看空方预计2027年底供需矛盾缓解后价格将出现松动。二季度东方阿尔法、方正富邦等公募基金大幅增持江波龙，部分基金经理认为国内存储标的与海外周期形成独立定价逻辑，中长期产业趋势并未逆转。