【观点】HBM短缺持续，利好下游模组商

SK海力士CEO近日判断，受AI算力需求驱动，HBM供应短缺可能持续至2030年底。

产业链短缺将沿原厂向下游传导，利好国产存储模组与封测企业。

江波龙作为存储模组厂商，其2026年上半年净利润同比增长715.3%，业绩表现强劲，验证了行业景气度向好的逻辑。