机构看多半导体设备，联动科技受益需求扩张

存储芯片需求激增，带动上游半导体设备需求。据行业报告，AI基建与传统需求复苏共同拉动半导体设备板块，其长期牛市逻辑被机构认为依然坚挺。国产半导体设备因自主可控主题，被视为具有强确定性和弹性的科技主线。

招商证券分析指出，AI需求增长正推动全球存储及先进制程产能扩张。展望2026-2027年，国内存储及先进制程扩产有望提速，这将使国内设备厂商订单持续向好，国产化率进入快速提升阶段。