【观点】半导体行业深度跟踪：景气持续，关注自主可控与算力链

招商证券发布半导体行业深度跟踪研报，指出海外资本开支持续上行，自主可控产业链加速放量。2026年全球CSP合计资本开支预计约8300亿美元，AI产业链景气度持续提升。报告详细分析了存储行业供需缺口延续、全球CPU市场空间提升带动国产算力增长及国内存储扩产趋势。建议关注受益于供需紧张的存储、需求向好的算力及代工、扩产周期的设备材料等板块，并提及了包括联动科技在内的多家设备公司。