【观点】基金经理看好AI上游紧缺环节，鼎泰高科受益于供需紧张

金梓才、陈文凯等基金经理认为，AI上游紧缺环节延续量价齐升态势，供需错配格局未逆转，价格持续上涨为新公司切入供应链打开窗口。他们继续配置MLCC、PCB上游等紧缺方向，并指出短期市场震荡是产业长周期中的阶段性扰动，AI商业化逻辑保持通顺，为供应链公司带来持续订单。