【观点】山西证券建议关注隆扬电子AI新材料机遇

山西证券在新材料周报中分析指出，北美四大云端服务供应商2026年资本支出合计超过6700亿美元，同比增长超60%，主要用于AI基础设施，将催动AI服务器需求。

AI服务器对信号传输要求更高，推动覆铜板向高频高速方向升级，带动PPO树脂、碳氢树脂、电子布、HVLP铜箔等原材料需求提升。

在铜箔领域，报告明确建议关注隆扬电子等公司。