【观点】AI驱动PCB需求旺，隆扬电子受益

AI服务器驱动PCB需求持续旺盛，供不应求格局支撑量价齐升。

CCL板块提价带来的利润增厚显著，全年景气有望延续。PCB上游材料企业，包括隆扬电子，受益于AI需求驱动的产能挤压和涨价效应，利润得到大幅增厚。

光芯片和铜连接板块也因AI架构升级而供不应求，国产替代加速。