【观点】AI算力大会召开，分析看好产业链公司

2026年3月16日至19日，英伟达年度开发者大会GTC将举行，预计将集中展示新一代GPU、CPO交换机、电源及液冷散热等关键技术。我们认为，本次GTC大会将进一步夯实全球算力生态的技术底座，加速高速光互联、先进封装、高效散热等核心环节的技术落地与规模化商用，持续打开上游核心元器件与配套基础设施的成长空间。

同时，光通信盛会OFC也于2026年3月15日开幕，将围绕1.6T/3.2T高速光模块、CPO等方向展开。新易盛已宣布将在会上推出6.4T NPO光模块。我们认为，在全球AI算力建设加速的背景下，高速光模块、CPO、光I/O及核心光器件赛道景气度持续上行。分析报告在列举的受益标的中提及了“宏景科技”。