北美电力短缺，博盈特焊迎发电设备机遇

英伟达CEO黄仁勋近期警示AI算力爆发将引发严峻能源危机，美国电力短缺已制约其AI发展，北美数据中心面临扩容与电力紧缺的矛盾。

在此背景下，增加燃气发电、核电等高可靠性电源成为破局关键，我们认为北美电力缺口将驱动一轮明确的投资周期，高可靠性发电设备订单有望持续放量。

从板块来看，我们认为北美缺电主要利好已经在海外供应链内的电力设备，并看好发电侧的博盈特焊。