关税豁免助力！思泉新材或迎估值修复良机

华鑫证券报告指出，中美关税战升级背景下，苹果产业链可能因关税豁免迎来估值修复机会。思泉新材作为苹果产业链相关公司被列为重点关注对象。关税博弈推动半导体国产替代加速，军工电子内需市场强劲，消费电子领域若关税豁免落地，AI手机及iPhone17量产或带动果链公司估值回升。