【观点】东海证券:半导体板块回调不改AI与国产替代长期主线,思泉新材属液冷板块关注标的
智通财经
2026-08-14
东海证券发布电子行业研报指出,7月半导体板块回调主要源于前期估值扩张过快、中报业绩兑现压力集中释放,并非行业景气度下行。
研报认为AI驱动下行业需求持续旺盛,供需格局维持偏紧,涨价已向功率、模拟、MCU等细分领域扩散,AI与国产替代仍是长期主线,建议逢低关注相关结构性机会,服务器与液冷板块关注标的包含思泉新材。
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研报认为AI驱动下行业需求持续旺盛,供需格局维持偏紧,涨价已向功率、模拟、MCU等细分领域扩散,AI与国产替代仍是长期主线,建议逢低关注相关结构性机会,服务器与液冷板块关注标的包含思泉新材。
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