【观点】东吴证券看好Rubin商业化落地带动PCB全产业链景气上行

研报虎 2026-08-11

东吴证券发布电子行业跟踪周报指出，AI算力产业链预期修复已完成，市场关注点正回归至新产品周期的基本面验证。

Rubin平台商业化落地是本轮板块景气上行的核心驱动力，上游核心配套环节已步入集中备货阶段，订单能见度稳步抬升。

AI服务器架构升级推动PCB与特种电子布需求增长，叠加高端产能供给偏紧，赛道利润弹性有望持续修复；算力网络向1.6T迭代带动光模块基板工艺升级，高附加值产品占比提升将放大板块盈利弹性。

国际复材作为PCB上游原材料标的，有望受益于行业景气上行

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