华福证券—机械设备行业：产业落地速度有望再超预期，迎接人形机器人大时代—250208

特斯拉加速推进Optimus人形机器人量产，发布多个关键岗位招聘信息，并在近期财报电话会上表示力争每年实现一个数量级的增长。马斯克强调了Optimus手的精妙设计和未来潜力。英伟达与CMU合作推出ASAP框架，提升机器人灵活性与协调性。新一代Optimus有望发布，电子皮肤/触觉传感器成为潜在增量环节。建议关注相关供应链公司，包括减速器供应商斯菱股份等。