【观点】存储芯片行业供需紧张，云汉芯城受益

早盘存储芯片板块爆发，云汉芯城涨超9%。当前市场炒作存储芯片的核心逻辑在于行业供需格局持续紧张，叠加AI应用爆发带来的海量存储需求，推动芯片价格进入上行通道，国产替代进程加速。

消息面上，KB Securities分析师Jeff Kim最新报告指出，随着AI芯片需求增长，三星电子存储芯片产量可能售罄，客户倾向签订长期协议。SK集团董事长崔泰源表示，内存芯片短缺可能持续到2030年，价格将持续上涨。

相关行业分析显示，存储芯片设计、模组制造、半导体设备和封测环节将充分受益于行业增长。