国科天成：3—1证券发行保荐书

国科天成科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过88,000.00万元，用于非制冷红外探测器建设、超精密长波红外镜头产线建设、近红外APD光电探测器产线建设、中波红外半导体激光器建设及补充流动资金。保荐机构国泰海通经核查认为公司符合发行条件，并出具发行保荐书。公司主营业务为红外热成像等光电领域产品的研发、生产与销售，报告期内营收持续增长，2022年至2024年分别实现营业收入52,955.53万元、70,158.45万元、96,064.50万元。公司控股股东、实际控制人为罗珏典和吴明星，合计拥有28.97%股份表决权。公司存在经营、财务、内部控制、募集资金相关及其他风险，但整体具备较强的技术优势和产业链布局。