国科天成：1—1募集说明书（修订稿）—豁免版

国科天成科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过8.8亿元，用于非制冷红外探测器建设、超精密长波红外镜头产线建设等项目。公司主体及本次可转债信用等级为AA-，评级展望稳定，但未提供担保。公司2024年实施现金分红，每10股派0.97元（含税）。公司控股股东、实际控制人为罗珏典、吴明星，合计拥有28.97%股份表决权。公司主营红外光电产品，应用于防务和民用领域，具备制冷/非制冷探测器、红外镜头研制能力，技术路线具备差异化优势。公司存在宏观环境变化、技术迭代、自研探测器量产不及预期等风险。