【观点】看好端云双旺与MicroLED投资机会

分析认为，OFC和GTC大会召开将推动端云双旺发展。端云飞轮的加速转动持续提升云端算力需求和端侧AI市场机遇。同时，MicroLED在光通信和AI眼镜领域展现出应用前景，受益于AI数据中心建设和AI眼镜放量。

在半导体国产替代背景下，设备及零部件公司如珂玛科技有望获得增长机会。