【观点】半导体设备行业景气回升，券商建议关注国产化

半导体设备行业景气度持续回升成为机构调研的重要关注点。光力科技股份有限公司相关负责人表示，2026年一季度半导体业务发货量较去年同期实现明显增长，客户提货速度与提货量延续2025年下半年的良好趋势。盛美半导体设备股份有限公司亦对行业前景保持乐观，表示未来2年至3年，存储及逻辑领域仍将处于建设周期。

东海证券表示，英伟达GTC 2026展示了AI计算平台Vera Rubin，阿里、腾讯云业务进一步增长，AIAgent进入大规模落地阶段。我国半导体产业发展依然较为积极，国产化长期空间较大，依然可以逢低关注设备、材料、AI端侧、AI云端等结构性机会。

华鑫证券指出，OFC 2026期间多个多源协议组织相继成立，聚焦超大规模AI数据中心的互连需求，为AI数据中心提供坚实的网络底座。