新铝时代:3—1独立财务顾问报告

重庆新铝时代科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买东莞市宏联电子有限公司100%股权，并募集配套资金78,719.30万元。本次交易构成重大资产重组及关联交易，但不构成重组上市。交易完成后，新铝时代主营业务将拓展至显示器支架及精密结构件领域，与原有新能源汽车铝合金零部件业务形成协同效应。标的资产交易价格为12.2亿元，业绩承诺方承诺2025-2027年累计净利润不低于3.75亿元。