【观点】特斯拉Optimus V3发布在即，具身智能受关注

特斯拉官宣第三代Optimus人形机器人即将于2026年第一季度亮相，这款机器人是公司首个面向大规模生产的通用型产品，能通过观察学习新技能并执行任务。特斯拉远期目标实现该机器人年产百万台，规模化生产后单台成本预计控制在2万美元。同时，英伟达推出开源的物理AI世界基础模型Cosmos，为自动驾驶、机器人等场景提供训练数据。

政策方面，《2026年政府工作报告》中提到培育壮大具身智能等未来产业，国内具身智能加速发展，阿里达摩院、极佳视界、智元等企业在世界模型和具身大脑方面取得进展。投资建议重点关注具身智能大脑、世界模型等细分领域，相关股票包括南网数字等。