【观点】爱建证券：光储排产稳增 多晶硅反内卷倡议有望推价格修复 首航新能获关注

爱建证券发布光储行业跟踪研报，梳理2026年7月全球组件排产约49GW、同比增4.1%的行业情况，国内排产约38GW，海外市场分化明显，印度本土产能加速布局，东南亚受关税影响产出偏弱，美国市场保持稳定增长。

储能排产增长核心来自海外大储订单，户储端依然疲软；多晶硅龙头8月6日签署《反内卷倡议书》，有望推动价格修复。

研报将首航新能列为关注标的，同时提示行业竞争、政策及贸易摩擦风险。