【观点】AI与周期共振驱动半导体行业高增长动能强劲

A股2026年半年报显示，在AI与周期共振下，半导体行业整体增长动能强劲。186家半导体公司中超过八成实现盈利，盈利能力提升的占比超七成。

存储领域受益于超级景气周期，长鑫科技营收居首，德明利、佰维存储等公司实现飞跃。AI驱动中国半导体全产业链加速发展，晶圆厂规模稳步增长。

行业高质量发展显著，上半年盈利超10亿元的公司数量从2025年的6家大幅增至19家，新增大普微等13家公司。高研发投入正加速技术迭代和市场拓展，提升全球竞争力。

对于未来，业内人士认为AI叠加国产化将持续驱动行业高增长。高端AI服务器存储短缺预计将持续，半导体设备行业也进入超级景气周期。