缅甸稀土断供叠加政策利剑，包钢股份坐享行业风口？

5月15日，稀土板块因缅甸稀土进口受阻及国内政策管控消息刺激逆势上涨。腾冲等口岸闭关导致缅甸稀土矿进口中断，加剧市场供应短缺担忧。国内召开战略矿产出口管控会议，强调严防非法外流，推动稀土价格上涨。中国稀土、盛和资源等公司加速并购扩张，中信建投预计2025年东南亚稀土供给收紧，叠加人形机器人需求爆发，稀土价格将受益。包钢股份作为稀土产业链关联企业，有望受益于行业景气度提升。