招银国际成功发行6亿美元美元浮息债券 创中资券商纪录

招银国际于2025年8月19日成功定价3亿美元3年期和5年期浮息债券，合计6亿美元，系中资券商首次发行5年期浮息品种。债券票息分别为SOFR+60基点和SOFR+68基点，获穆迪A3和标普A-评级。发行获28亿美元订单，超额认购4.6倍，价格指引较初始收窄50-52基点。募集资金用于业务发展及增强流动性，彰显资本市场对招银国际信用的认可。此次发债是招银国际四年来首次境外发债，有利于优化资本结构，提升国际影响力，强化招商银行境外平台战略地位。